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11月2日消息:中国概念股做空机构Citron Research发布投资报告,称奇虎360股价严重被高估,其目标价实际仅为5美元。
Citron Research是一家擅长于狙击中国概念股的民间调查机构,此前曾做空东南融通,并导致其退市。Citron通常采用预先卖空,然后发布负面投资报告的方法狙击中国概念股。
Citron在报告中指出,奇虎360是一家拥有web 1.0品牌和业务模式,却希望向云计算、移动互联网和搜索转型的公司,但在这些新领域,奇虎毫无优势,其市场份额也远远落后行业竞争对手。
Citron认为,奇虎360此前公布的网民渗透率和每月活跃用户数与真相相去甚远。奇虎此前宣称,按照用户渗透率计算,它是中国市场第二大浏览器提供商;按照活跃用户数计算,它是中国第三大互联网公司,是中国第一大互联网与移动安全解决方案提供商。奇虎称其在中国市场的网民渗透率超过80%,每月活跃用户数超过3亿。
Citron在报告中表示,如果按照Google提供的数据显示,以访问量计算,奇虎在中国市场的排名仅为第21名,覆盖率为10%。这意味着奇虎每月活跃用户数仅为3000万至4000万,远低于其公布的3亿活跃用户数。
奇虎与凤凰、搜狐、金山股价对比
2011年5月2日,Citron针对斯凯发布做空报告,称斯凯现有的商业模式即将被淘汰,斯凯当前18美元的股价被严重高估,将斯凯目标股价定为3美元。斯凯随后召开新闻发布会,对Citron的做空报告进行了回击。华尔街分析师也调高了斯凯股票评级。但四个月后,斯凯股价跌至3美元。Citron称,斯凯股价下跌,并不是其发布了研究报告,而是斯凯商业模式的必然发展结果。
Citron称,奇虎360与斯凯一样,都故意向华尔街美化其业务,旨在获得更高的市值。Citron指出,奇虎360在今年3月底上市,当时中国所有的互联网股票都表现强劲,优酷网超过50美元,新浪股价逼近150美元,奇虎营收有限,但其未来发展计划却制定了过高的标准。
Citron认为,奇虎360当前股价严重被高估,其目标股价仅为5美元,比当前股价低75%。
奇虎360股价今低开于18.50美元,截止北京时间11月02日零点,股价下跌2.29美元,跌幅11.35%,报17.89美元。
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